全球十大機(jī)床市場最新運(yùn)行情況分析
發(fā)布時(shí)間：2018-01-27瀏覽次數(shù)：1550
2016年，全球十大機(jī)床市場的發(fā)展情況各不相同。亞洲區(qū)域市場不得不應(yīng)對(duì)中國市場疲軟狀態(tài)所帶來的效應(yīng)。盡管如此，但還是不能動(dòng)搖亞洲在全球機(jī)床市場中的領(lǐng)軍位置。
機(jī)床制造者無法將2016年的全球行業(yè)水平保持在2015年的水準(zhǔn)上。2012年的創(chuàng)紀(jì)錄成績也成為了遙不可及的歷史。全球機(jī)床產(chǎn)量在去年下降了2.2%，產(chǎn)量總值下降至676億歐元。德國機(jī)床行業(yè)在2016年保持著較高的水準(zhǔn)以及十分穩(wěn)定的市場數(shù)額，并且預(yù)期可在2017年仍舊獲得強(qiáng)有力的增長(參見S16)，但是全球其余機(jī)床市場的發(fā)展十分不平衡。
特別是位于亞洲的行業(yè)競爭者——日本、韓國以及中國臺(tái)灣，不得不應(yīng)對(duì)2016年巨大的市場下行壓力。在瑞士，機(jī)床市場也出現(xiàn)了下滑。而與此同時(shí)，中國卻建立了其在全球市場中的領(lǐng)軍地位。
幾乎占據(jù)全球市場份額的三分之一
根據(jù)VDW在其2016年市場報(bào)告中的描述，2016年中國的機(jī)床設(shè)備產(chǎn)量增加了12%，當(dāng)前總產(chǎn)值達(dá)到了171億歐元，(德國111億歐元)，占據(jù)全球市場的25.2%。中國機(jī)床市場的需求率高達(dá)31.9%，或者說市場需求份額為216億歐元，這說明中國對(duì)機(jī)床的需求仍然保持高位?？傊?，世界機(jī)床市場的主要需求(54.1%或者表示為366億歐元的需求份額)仍在亞洲。隨著市場不斷需求更高品質(zhì)以及更大自動(dòng)化程度產(chǎn)品，德國機(jī)床制造商將會(huì)從中獲得更大利益。
中國在成型制造技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品十分強(qiáng)大，這一點(diǎn)可以從中國占據(jù)全球成型技術(shù)市場份額的33.4%(或者表示為69億歐元)得到驗(yàn)證。相比之下，位于第二位置的德國，其產(chǎn)量總值要遠(yuǎn)低于中國，為29億歐元。在切削技術(shù)領(lǐng)域，中國已經(jīng)提升了自身的實(shí)力。2016年全球切削行業(yè)產(chǎn)量總值為471億歐元。一直以來，切削技術(shù)領(lǐng)域全球排名第一的位置是日本，但是2016年，中國以占據(jù)世界市場21.7%的份額以及102億歐元的產(chǎn)量總值，首次超越了日本。日本以94億歐元的產(chǎn)量總值以及19.9%的全球市場份額跌落到第二的位置。
日本制造商損失慘重
日本機(jī)床總產(chǎn)值在2016年出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，從2015年的120億歐元下降至2016年的110億歐元。因此，在全世界最大機(jī)床制造國的排名中，日本的第二名排位也讓給了德國。日本的制造商正在遭受亞洲機(jī)床銷售市場疲軟的嚴(yán)重影響。
但是隨著中國市場需求量的復(fù)蘇，這一狀況應(yīng)該會(huì)在來年得到改觀。切削機(jī)械設(shè)備訂單出現(xiàn)增加，例如在2016年整體下滑16%之后，2017年第一季度的切削設(shè)備訂單量增加了12%。其他國家也將會(huì)感受到由于亞洲國內(nèi)市場疲軟而帶來的影響。韓國切削機(jī)械設(shè)備的產(chǎn)量下降了五分之一，也因此跌落到全球排行第六名的位置。機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)額也同樣從2015年的40億歐元下降到2016年的32億歐元。韓國在過去的15年里實(shí)現(xiàn)了機(jī)床生產(chǎn)制造能力的顯著提升，2011年韓國的機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高值。如今造成韓國無法重現(xiàn)2011年產(chǎn)量水平與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩有關(guān)。韓國2016年機(jī)床設(shè)備的產(chǎn)量與2011年相比，下降了21%。
同樣地，中國臺(tái)灣行業(yè)數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了較大下滑，產(chǎn)量總值從2015年的37億歐元下降到2016年的34億歐元。據(jù)悉，瑞士也經(jīng)歷了相同的情況。這個(gè)全球排名第八的機(jī)床制造商，在2016年的機(jī)床產(chǎn)品總值為26億歐元，而這一數(shù)據(jù)在2015年為28億歐元。
中國以216億歐元的消費(fèi)總量，目前成為機(jī)床產(chǎn)品的最大消費(fèi)國(產(chǎn)量減去出口量加上進(jìn)口量)。德國機(jī)床產(chǎn)品全球出口冠軍
在機(jī)床產(chǎn)品出口方面，日本不得不承認(rèn)德國制造商的實(shí)力，德國制造商在2016年拿下了全球機(jī)床產(chǎn)品出口冠軍的頭銜。由于亞洲市場的疲軟，日本機(jī)床產(chǎn)品出口額下降了18%，而德國機(jī)床產(chǎn)品出口額為76億歐元，略微下降3%，德國也因此占據(jù)了全球機(jī)床產(chǎn)品出口量第一的位置。意大利以30億歐元的出口額，名列第三。
在機(jī)床產(chǎn)品的進(jìn)口與消費(fèi)方面，美國是全球第二大市場，機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)總量不及第一名中國的三分之一。2016年美國的機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)總額下降了1%，跌至78億歐元。與此同時(shí)，美國機(jī)床產(chǎn)品的進(jìn)口量也下降了8%，這一點(diǎn)令德國的出口商相當(dāng)失望。從2015年到2016年，美國機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口量從47億歐元下降至43億歐元。在美國，主要是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品的銷售額支撐機(jī)床產(chǎn)品市場，機(jī)床產(chǎn)品在美國國內(nèi)的消費(fèi)額占據(jù)國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品總產(chǎn)值的60%。盡管如此，自2012年以來美國機(jī)床產(chǎn)品市場的營業(yè)額始終保持著較高的水平。
意大利國家計(jì)劃正逐步收獲成效
意大利機(jī)床、機(jī)器人與自動(dòng)化制造商協(xié)會(huì)(Ucimu)指出，意大利機(jī)床行業(yè)取得了令人欣喜的發(fā)展。這向機(jī)床、機(jī)器人以及自動(dòng)化領(lǐng)域的專業(yè)協(xié)會(huì)提供了各季度的訂單指數(shù)，數(shù)據(jù)結(jié)果顯示意大利2017年第一季度的機(jī)床訂單總量較同期相比增加了5.1%。
與2016年同期相比，絕對(duì)指數(shù)值穩(wěn)定在187.7，遠(yuǎn)高于2010年的平均值100。據(jù)協(xié)會(huì)告知的信息，國內(nèi)市場的需求量出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，訂單量增加了22.2%。但是據(jù)了解，國外市場的情形仍大致保持不變，相應(yīng)指數(shù)值增加了0.3%。
Ucimu注意到了意大利工業(yè)4.0國家計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)全國機(jī)床行業(yè)所帶來的積極發(fā)展作用。據(jù)所獲信息，在經(jīng)歷過2016年第四季度的走低之后，意大利對(duì)設(shè)備生產(chǎn)系統(tǒng)的市場需求目前已經(jīng)得到了明顯的復(fù)蘇，這也印證了意大利國內(nèi)市場出現(xiàn)了積極發(fā)展的趨勢，而這也可進(jìn)一步利用一些重要的稅收優(yōu)惠政策，例如政府稅收大幅度減少。
在全球最大機(jī)床生產(chǎn)國的世界排名中，意大利得以超過韓國躋身到第五名的位置。意大利南方鄰國的全球機(jī)床設(shè)備生產(chǎn)總值為50億歐元，占據(jù)全球總額的7.4%。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)(VDW)的數(shù)據(jù)，意大利機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)額也實(shí)現(xiàn)增長，占據(jù)全球機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)額的4.7%(同樣也處于第五名的位置)，僅超出韓國100萬歐元。
在成型制造技術(shù)領(lǐng)域，意大利位列全球第三的位置。機(jī)床生產(chǎn)以及配件市場中的絕對(duì)領(lǐng)軍者仍然是中國。
墨西哥、印度以及俄羅斯的機(jī)床技術(shù)行業(yè)現(xiàn)狀，VDW的一項(xiàng)市場研究報(bào)道稱，墨西哥的機(jī)床行業(yè)進(jìn)口額也實(shí)現(xiàn)了增長。墨西哥重點(diǎn)發(fā)展汽車工業(yè)，且該國機(jī)床設(shè)備的進(jìn)口額從20億歐元增加至21億歐元。在機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)方面，墨西哥以22億歐元的消費(fèi)額占據(jù)全球第七的位置，排在韓國之后。
在印度，與意大利的情況類似，其國內(nèi)改革初見成效。印度機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)量從15億歐元增加至17億歐元。
俄羅斯是2016年全球機(jī)床市場競爭中的失敗者。俄羅斯機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)額持續(xù)走低，下降16%，消費(fèi)額為13億歐元左右。相比之下，該國在2014年的機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)額為18億歐元。俄羅斯在全球十大機(jī)床市場中排名最后。
機(jī)床制造者無法將2016年的全球行業(yè)水平保持在2015年的水準(zhǔn)上。2012年的創(chuàng)紀(jì)錄成績也成為了遙不可及的歷史。全球機(jī)床產(chǎn)量在去年下降了2.2%，產(chǎn)量總值下降至676億歐元。德國機(jī)床行業(yè)在2016年保持著較高的水準(zhǔn)以及十分穩(wěn)定的市場數(shù)額，并且預(yù)期可在2017年仍舊獲得強(qiáng)有力的增長(參見S16)，但是全球其余機(jī)床市場的發(fā)展十分不平衡。
特別是位于亞洲的行業(yè)競爭者——日本、韓國以及中國臺(tái)灣，不得不應(yīng)對(duì)2016年巨大的市場下行壓力。在瑞士，機(jī)床市場也出現(xiàn)了下滑。而與此同時(shí)，中國卻建立了其在全球市場中的領(lǐng)軍地位。
幾乎占據(jù)全球市場份額的三分之一
根據(jù)VDW在其2016年市場報(bào)告中的描述，2016年中國的機(jī)床設(shè)備產(chǎn)量增加了12%，當(dāng)前總產(chǎn)值達(dá)到了171億歐元，(德國111億歐元)，占據(jù)全球市場的25.2%。中國機(jī)床市場的需求率高達(dá)31.9%，或者說市場需求份額為216億歐元，這說明中國對(duì)機(jī)床的需求仍然保持高位?？傊?，世界機(jī)床市場的主要需求(54.1%或者表示為366億歐元的需求份額)仍在亞洲。隨著市場不斷需求更高品質(zhì)以及更大自動(dòng)化程度產(chǎn)品，德國機(jī)床制造商將會(huì)從中獲得更大利益。
中國在成型制造技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品十分強(qiáng)大，這一點(diǎn)可以從中國占據(jù)全球成型技術(shù)市場份額的33.4%(或者表示為69億歐元)得到驗(yàn)證。相比之下，位于第二位置的德國，其產(chǎn)量總值要遠(yuǎn)低于中國，為29億歐元。在切削技術(shù)領(lǐng)域，中國已經(jīng)提升了自身的實(shí)力。2016年全球切削行業(yè)產(chǎn)量總值為471億歐元。一直以來，切削技術(shù)領(lǐng)域全球排名第一的位置是日本，但是2016年，中國以占據(jù)世界市場21.7%的份額以及102億歐元的產(chǎn)量總值，首次超越了日本。日本以94億歐元的產(chǎn)量總值以及19.9%的全球市場份額跌落到第二的位置。
日本制造商損失慘重
日本機(jī)床總產(chǎn)值在2016年出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，從2015年的120億歐元下降至2016年的110億歐元。因此，在全世界最大機(jī)床制造國的排名中，日本的第二名排位也讓給了德國。日本的制造商正在遭受亞洲機(jī)床銷售市場疲軟的嚴(yán)重影響。
但是隨著中國市場需求量的復(fù)蘇，這一狀況應(yīng)該會(huì)在來年得到改觀。切削機(jī)械設(shè)備訂單出現(xiàn)增加，例如在2016年整體下滑16%之后，2017年第一季度的切削設(shè)備訂單量增加了12%。其他國家也將會(huì)感受到由于亞洲國內(nèi)市場疲軟而帶來的影響。韓國切削機(jī)械設(shè)備的產(chǎn)量下降了五分之一，也因此跌落到全球排行第六名的位置。機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)額也同樣從2015年的40億歐元下降到2016年的32億歐元。韓國在過去的15年里實(shí)現(xiàn)了機(jī)床生產(chǎn)制造能力的顯著提升，2011年韓國的機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高值。如今造成韓國無法重現(xiàn)2011年產(chǎn)量水平與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩有關(guān)。韓國2016年機(jī)床設(shè)備的產(chǎn)量與2011年相比，下降了21%。
同樣地，中國臺(tái)灣行業(yè)數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了較大下滑，產(chǎn)量總值從2015年的37億歐元下降到2016年的34億歐元。據(jù)悉，瑞士也經(jīng)歷了相同的情況。這個(gè)全球排名第八的機(jī)床制造商，在2016年的機(jī)床產(chǎn)品總值為26億歐元，而這一數(shù)據(jù)在2015年為28億歐元。
中國以216億歐元的消費(fèi)總量，目前成為機(jī)床產(chǎn)品的最大消費(fèi)國(產(chǎn)量減去出口量加上進(jìn)口量)。德國機(jī)床產(chǎn)品全球出口冠軍
在機(jī)床產(chǎn)品出口方面，日本不得不承認(rèn)德國制造商的實(shí)力，德國制造商在2016年拿下了全球機(jī)床產(chǎn)品出口冠軍的頭銜。由于亞洲市場的疲軟，日本機(jī)床產(chǎn)品出口額下降了18%，而德國機(jī)床產(chǎn)品出口額為76億歐元，略微下降3%，德國也因此占據(jù)了全球機(jī)床產(chǎn)品出口量第一的位置。意大利以30億歐元的出口額，名列第三。
在機(jī)床產(chǎn)品的進(jìn)口與消費(fèi)方面，美國是全球第二大市場，機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)總量不及第一名中國的三分之一。2016年美國的機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)總額下降了1%，跌至78億歐元。與此同時(shí)，美國機(jī)床產(chǎn)品的進(jìn)口量也下降了8%，這一點(diǎn)令德國的出口商相當(dāng)失望。從2015年到2016年，美國機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口量從47億歐元下降至43億歐元。在美國，主要是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品的銷售額支撐機(jī)床產(chǎn)品市場，機(jī)床產(chǎn)品在美國國內(nèi)的消費(fèi)額占據(jù)國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品總產(chǎn)值的60%。盡管如此，自2012年以來美國機(jī)床產(chǎn)品市場的營業(yè)額始終保持著較高的水平。
意大利國家計(jì)劃正逐步收獲成效
意大利機(jī)床、機(jī)器人與自動(dòng)化制造商協(xié)會(huì)(Ucimu)指出，意大利機(jī)床行業(yè)取得了令人欣喜的發(fā)展。這向機(jī)床、機(jī)器人以及自動(dòng)化領(lǐng)域的專業(yè)協(xié)會(huì)提供了各季度的訂單指數(shù)，數(shù)據(jù)結(jié)果顯示意大利2017年第一季度的機(jī)床訂單總量較同期相比增加了5.1%。
與2016年同期相比，絕對(duì)指數(shù)值穩(wěn)定在187.7，遠(yuǎn)高于2010年的平均值100。據(jù)協(xié)會(huì)告知的信息，國內(nèi)市場的需求量出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，訂單量增加了22.2%。但是據(jù)了解，國外市場的情形仍大致保持不變，相應(yīng)指數(shù)值增加了0.3%。
Ucimu注意到了意大利工業(yè)4.0國家計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)全國機(jī)床行業(yè)所帶來的積極發(fā)展作用。據(jù)所獲信息，在經(jīng)歷過2016年第四季度的走低之后，意大利對(duì)設(shè)備生產(chǎn)系統(tǒng)的市場需求目前已經(jīng)得到了明顯的復(fù)蘇，這也印證了意大利國內(nèi)市場出現(xiàn)了積極發(fā)展的趨勢，而這也可進(jìn)一步利用一些重要的稅收優(yōu)惠政策，例如政府稅收大幅度減少。
在全球最大機(jī)床生產(chǎn)國的世界排名中，意大利得以超過韓國躋身到第五名的位置。意大利南方鄰國的全球機(jī)床設(shè)備生產(chǎn)總值為50億歐元，占據(jù)全球總額的7.4%。根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)(VDW)的數(shù)據(jù)，意大利機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)額也實(shí)現(xiàn)增長，占據(jù)全球機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)額的4.7%(同樣也處于第五名的位置)，僅超出韓國100萬歐元。
在成型制造技術(shù)領(lǐng)域，意大利位列全球第三的位置。機(jī)床生產(chǎn)以及配件市場中的絕對(duì)領(lǐng)軍者仍然是中國。
墨西哥、印度以及俄羅斯的機(jī)床技術(shù)行業(yè)現(xiàn)狀，VDW的一項(xiàng)市場研究報(bào)道稱，墨西哥的機(jī)床行業(yè)進(jìn)口額也實(shí)現(xiàn)了增長。墨西哥重點(diǎn)發(fā)展汽車工業(yè)，且該國機(jī)床設(shè)備的進(jìn)口額從20億歐元增加至21億歐元。在機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)方面，墨西哥以22億歐元的消費(fèi)額占據(jù)全球第七的位置，排在韓國之后。
在印度，與意大利的情況類似，其國內(nèi)改革初見成效。印度機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)量從15億歐元增加至17億歐元。
俄羅斯是2016年全球機(jī)床市場競爭中的失敗者。俄羅斯機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)額持續(xù)走低，下降16%，消費(fèi)額為13億歐元左右。相比之下，該國在2014年的機(jī)床產(chǎn)品消費(fèi)額為18億歐元。俄羅斯在全球十大機(jī)床市場中排名最后。
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